Молодая и привлекательная Кэйси обладает уникальной способностью — она может «читать» мысли людей. Этот талант помогает ей ассистировать полиции в раскрытии множества преступлений. Однако, несмотря на отсутствие прямого контакта с преступниками, Кэйси начинает испытывать страх перед своим даром и решает прекратить сотрудничество с правоохранительными органами. Внезапно, новость о новом убийстве, показанная по телевидению, одновременно вызывает у неё желание вмешаться и предчувствие беды. На местах преступлений обнаруживаются кровавые послания с ключевым словом «СТРАХ», указывающие на то, что убийца стремится вызвать у людей животный ужас. Когда Кэйси начинает следствие, она понимает, что её связь с маньяком не односторонняя. Она с ужасом осознаёт, что преступник также обладает парапсихологическими способностями и даже наслаждается возможностью проникать в её мысли, чтобы её запугивать. Кэйси осознаёт, что в этот раз ей предстоит столкнуться с убийцей лицом к лицу.