В Российской империи на рубеже XIX и XX веков тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев вынужден бежать из Москвы в Нижний Новгород. Мальчика преследуют убийцы, посланные его дядей, который стремится завладеть наследством племянника. В поисках защиты Ваня нанимает кулачного бойца по прозвищу Волчок. Этот неотесанный, мрачный мужик должен обеспечить безопасность мальчика в пути. В Нижнем Новгороде Ваню ожидает верный друг его отца, который, по замыслу, должен помочь ему укрыться от преследователей. Однако с самого начала путешествие складывается неудачно. Ваня, мечтательный и изысканный аристократ, и грубый Волчок с трудом находят общий язык. Их взаимоотношения напряжены, и каждый из них едва терпит своего спутника. Несмотря на все трудности, их ждет путь, полный опасностей и испытаний, который предстоит преодолеть вместе. Это путешествие обещает кардинально изменить жизни обоих.